A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1%。盘面上，人形机器人、机器人执行器、减速器、PEEK材料、可控核聚变、超导概念、传感器、DRG/DIP、工业母机、高带宽内存板块涨幅居前。煤炭行业、电力行业、银行、PVDF概念、草甘膦、猪肉概念等表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.54%，报3342.48点；深成指上涨0.83%，报10705.26点；创业板指上涨1.41%，报2213.31点；科创50指数上涨1.46%，报1025.92点；北证50指数上涨2.44%，报1254.02点。全市场上涨个股有4157家，下跌个股有1021家，67只股涨停。两市半日合计成交10533亿。
涨停个股数量方面，截至收盘，今日共计67股涨停，另有25只个股盘中一度触及涨停，封板率72.83%。
个股方面，机器人概念股再度爆发，长盛轴承等多股创历史新高，三丰智能等多股涨停。芯片股震荡走高，永鼎股份等涨停。DeepSeek、算力等方向迎来修复，平治信息等多股涨停。
北证50指数上涨2.44%，北交所板块没有个股涨停。
行业资金流向：27.6亿元净流入半导体
行业资金方面，截至午间收盘，半导体、专用设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入27.6亿元。
净流出方面，文化传媒、互联网服务等排名靠前，其中文化传媒净流出22.3亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，东华软件排名第一，成交金额110.66亿元；拓维信息位列第二，成交金额96.43亿元。
今日要闻
特朗普：将对进口汽车征收25%左右的关税
当地时间2月18日，美国总统特朗普表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，他将在4月2日就此话题发表更多声明。
统计局：2025年1月份一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨 二三线城市环比总体略降
2025年1月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨，二三线城市环比总体略降；一二三线城市同比降幅均持续收窄。
潘功胜最新发声！中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
潘功胜指出，去年9月下旬以来，中国政府推出了一揽子增量政策，有效提振社会信心，经济明显回升。下一步，中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化宏观经济政策的逆周期调节，持续推动中国经济增长模式转型，巩固和增强经济回升向好势头。
机构扎堆调研三大行业 至少10家机构扎堆看好这些股
2025年以来，A股市场63家机构合计进行了2085次评级，共833家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。参评机构在5家及以上的个股有99只，以申万一级行业划分，汽车、食品饮料、银行板块获评个股数量居前，分别有15只、10只和10只。个股方面，共计33只个股获10家及以上机构给予“买入型”评级。白酒龙头贵州茅台最受机构看好，评级为“买入型”的机构多达26家；新能源汽车巨头比亚迪次之，有24家机构给予“买入”评级；东鹏饮料位列第三，机构数量为23家。中国神华、长城汽车、宇通客车、长江电力、拓普集团均获得16家及以上机构评级。
私募巨头持仓曝光！高瓴清仓百度 景林增持拼多多 高毅大举加仓贝壳
被称为“市场风向标”的13F报告陆续出炉，不少知名私募机构的美股持仓揭晓。具体来看，2024年第四季度，景林增持拼多多，减持富途控股、新东方；高毅狂买贝壳，减持了网易、拼多多；高瓴清仓百度，并新建仓了声网和陌陌。
机构观点
国泰君安：政务系统接入DeepSeek，政务IT企业和国资云运营方有望充分受益
国泰君安研报表示，多地政府部门本地部署DeepSeek。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率，新增国资云算力需求。政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域，正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合，将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中，有望大幅提升政务服务效率。引入AI技术并非简单的工具更迭，而是政务服务理念与模式的深度重塑。随着应用场景的扩张，对于本地算力需求或国资云的算力需求将持续释放，政务IT企业和国资云运营方有望充分受益。
中信证券：节后终端动销快速恢复，电动两轮车行业跑步进入旺季
中信证券发布两轮车行业研报称，春节后，主机厂发货总体延续春节前由补库存驱动的强势趋势。受到各地以旧换新补贴力度边际进一步加强的刺激，同时经过近半年的流程梳理，补贴落地加快，节后终端动销快速恢复，行业跑步进入旺季。电动两轮车行业当前的高景气度主要受益于三重驱动力叠加——补库存周期启动、以旧换新补贴力度前所未有、国标更新加速供给优化。大变局下，电动两轮车行业正处于政策、需求、供给三端共振的黄金周期，当前景气度持续提升，建议积极布局龙头标的。
银河证券：DeepSeek冲击波下，AIDC电气设备迎新机
银河证券研报称，AI尽头是算力，算力尽头是电力，DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气，DC向AIDC升级。AIDC智算中心与通用型IDC在技术架构、散热模式、应用场景、技术架构和客户群体多个方面存在显著差异，AIDC成趋势。DeepSeek冲击下，AIDC仍将保持芯片功率和AIDC单机柜功率持续增长、AIDC电力需求持续旺盛。AIDC单机柜功率攀升，2029年有望进入MW时代。AIDC电气设备需求扩容，供配电系统是核心。银河证券最好看好电源环节，AI算力需求旺盛，服务器电源容量需求激增，芯片功率提升带动服务器电源功率升级，服务器电源迎量利齐升。
中信建投：AI使高端被动元件需求激增，相关金属新材料迎发展机遇
中信建投研报称，当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新”政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%—60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求；AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。
兴业证券：AI服务器架构创新催生PTFE PCB需求
兴业证券指出，Deepseek利好应用端侧，算力需求继续高速增长。Deepseek降低了pre-training阶段的成本，但加速应用落地后推理侧需求有望爆发，同时，海外巨头仍在探索大算力下更强大的模型：1、前期训练成本不代表模型的全部花费。pre-training只占总成本中很小的一部分；2、未来推理对算力的需求更大，推理所需的算力成本与用户数量呈正相关；3、在AI基础设施上进行大量投资将随着时间的推移成为战略优势。定制化ASIC需求强劲，AI景气度持续性得以确认。根据博通业绩会的预期，预计2027年3家客户的ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。AI服务器设计迭代升级，PCB价值量有望提升。
华西证券：近期行情可能有两种演绎方式
华西证券指出，三月两会前的行情可能有两种演绎方式，一是短暂回调后继续反弹，二是继续上涨但斜率偏缓。对于有持仓、同时能够承受一定波动的资金而言，或许可以考虑继续持有，以博取后续政策预期和科技产业新动向驱动的收益；而对于尚未进场的资金，当前上涨已进入“减速区”，买入后操作难度可能较大，继续观察或是相对稳健的选择。
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